背景

    广州三元科技有限公司是专业代理、销售进口实验室仪器、医疗仪器、工业分析与检测仪器的公司。一直致力于引进和代理国外著名品牌的实验室仪器设备，客户涉及高校、科研院所、医院、农业、检验检疫、疾控中心等多个行业。为了全面提升三元公司的服务质量，除了不断引进新的产品，近年来广州三元科技有限公司更着重于从优化组织构架、培训提升员工服务意识等管理方面提高客户服务的效率，从建立项目管理模式、实验室家具仪器设备"一站式"配套服务等措施为客户提供整体解决方案。

    广州三元科技有限公司曾经在2005年初引进过某知名品牌的CRM，无奈该系统过于复杂，而宣告应用失败。有过失败的阴影之后，三元公司的相关负责人在CRM的选型上变得格外谨慎。经过十多家专业CRM厂商的对比和筛选之后，三元公司的相关负责人一致选择了RuneCRM。

三元公司的业务特征

    三元公司主要经营进口实验室仪器、医疗仪器、工业分析与检测仪器，在销售过程中一般需要产品介绍、报价、投标或商务谈判和服务承诺等工作，销售工作通常由销售人员独立完成，企业需要不断地发展新客户和维系高价值的老客户来支持销售业务。

• 产品：标准化的产品
• 客户：目标客户特征明晰（一般有医院、学校、医疗站等），客户数量较多
• 销售：直销为主
• 环境：市场化程度较高，竞争对手相对明确，服务可成为竞争优势

企业现状

    总公司设在广州，在香港有分公司，在深圳、海口、武汉和长沙设有办事处，属于典型的矩阵式管理模式。在CRM系统建设完成后，约有50人同时在线处理业务信息。

应用目标

1. 将企业内的所有的客户信息整合起来，按照部门（分支机构）权限管理各自的客户信息。
2. 系统地管理除了客户的地址、电话、联系人等基本信息之外，更重要的客户的交往记录、报价纪录、交易历史、价值状况等业务信息。
3. 分辨企业的核心客户和高忠诚度客户。
4. 梳理企业的合同审核流程，多部门（财务、销售、物流、服务等）协同办公。
5. 用完整的数据来分析和预测企业的业务走势，产品销售走势，投标成功率等。
6. 控制销售费用，提升企业的利润创造力。
7. 对投标信息进行系统管理，提高中标能力。
8. 对回款任务进行系统管理，方便销售监督工作。
9. 规范客户（售前、售中、售后）服务，提升企业形象和品牌效果。
10. 提高销售业绩，通过一下量化指标测验：
    1. 系统帮助销售人员更好地跟进和服务客户，比如跟进计划提醒，投标跟进提醒等。
    2. 上级可以即时监控和辅助销售人员更好地完成销售指标？
    3. 现有的销售成功率（潜在客户转为正式客户的比率）是多少？
    4. 销售人员离职时，企业是否能够完整保留客户信息？
    5. 在销售人员需要（潜在）客户信息时，是否能够及时地获得最新资料？
11. 通过绩效考核提高员工的工作效率。
12. 帮助销售人员"以客户为中心"进行管理客户信息。
13. 帮助销售人员管理销售机会和合理安排工作时间，提高工作效率。
14. 多个分支机构整合、跨区域管理，消除企业发展后顾之忧。

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